En janvier, Philips avait annulé un précédent accord de vente annoncé en mars 2015 avec un consortium asiatique. Cette fois, le géant néerlandais de l’électronique et de la santé Philips a signé lundi 12 décembre un accord pour vendre 80,1% de sa filiale d’éclairage Lumileds «à certains fonds gérés par des affiliés d’Apollo Global Management». Lumileds fabrique des composants pour des lampes LED très basse consommation et des phares de voitures. Cette transaction marque le recentrage du groupe vers ses activités de Santé, des appareils domestiques dont les robots aspirateurs** et des soins de la personne.
Le directeur général de Philips Electronics, Frans van Houten, s’amuse en compagnie de la reine Beatrix à l’occasion de l’inauguration du musée Phillips. (Image: Keystone)
Le groupe Philips opère dans plus de trente pays, emploie 9000 personnes et ses ventes 2015 ont atteint environ 2 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée «dans la première moitié de 2017». «Philips s’attend à recevoir des recettes en liquide, avant taxes et coûts liés à la transaction d’environ 1,5 milliard de dollars», a déclaré le groupe dans un communiqué.
En janvier, Philips et un consortium asiatique, GO Scale Capital, avaient annulé la vente, annoncée en mars 2015, pour 2,8 milliards d’euros, d’une part majoritaire de Lumileds. Ils n’avaient pas obtenu l’aval du Comité pour les investissements étrangers aux Etats-Unis (CFIUS) pour réaliser la transaction. «Vu l’issue du CFIUS en toile de fond, nous devions chercher un acheteur dans un paysage considérablement plus petit d’acheteurs potentiels», a déclaré à la presse le directeur exécutif de Philips, Frans van Houten, qualifiant cette première tentative de «revers». Mais le directeur exécutif se dit «confiant» cette fois. «Avec cette transaction, nous compléterons une phase importante de la transformation de notre portefeuille et je suis satisfait que nous ayons trouvé, en Apollo, le bon propriétaire de Lumileds», a-t-il assuré, cité dans le communiqué.
Des revenus supplémentaires à la clé
En conservant 19,9% des actions restantes de Lumileds, Philips détiendra des «actions privilégiées», ce qui veut dire que le groupe néerlandais recevra des revenus supplémentaires «si Lumileds est performant», a souligné M. Van Houten. Le fonds américain Apollo Global Management «est un gestionnaire international d’investissements alternatifs, avec des biens sous gestion d’environ 189 milliards de dollars, en fonds propres privés, crédits et fonds immobiliers, et a investi dans un groupe de neuf industries», d’après le communiqué. Apollo se réjouit de collaborer avec Philips et Lumileds et d’apporter ses ressources «pour soutenir la croissance continue et l’innovation d’une entreprise leader», d’après Robert Seminara, associé principal.
Miser à fond dans le médical
Fondé en 1891, Philips a longtemps été spécialisé dans la production de téléviseurs, de petit électroménager et d’ampoules. Mais au tournant du millénaire, le groupe a développé la production de matériel médical pour ensuite abandonner la production de téléviseurs face à la concurrence asiatique. Philips a finalement annoncé fin 2014 vouloir vendre ses activités d’éclairage afin de se consacrer entièrement au matériel médical et au bien-être, activités à hautes marges moins exposées à la concurrence des pays émergents. Fin mai, le groupe avait introduit à la Bourse d’Amsterdam une première tranche de son emblématique branche Philips Lighting, levant ainsi 750 millions d’euros. (ats/nxp)
Domoclick.com avec La Tribune de Genève:
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